今年一季度，我国外贸起势有力，同比增长15%，季度增速迎来近五年新高。出口结构向新向优，出现多个出口新爆款。光纤光缆和光模块几款产品一季度出口量同比增长都在两位数以上，多家企业出口订单已排到2028年。
5月初，江苏南通一家光纤生产企业，特种光纤产品（G.657.A2光纤），出货价格1年内上涨了10倍，仍供不应求。订单同比增长4倍，客户需提前缴纳保证金才能锁定工厂产能。
江苏中天科技股份有限公司通信国际事业部副总经理王东说因为美国、欧洲、中东、东南亚等地区和国家在大规模建设算力中心，这种可以大幅弯曲，高速、稳定、低损耗传递数据的特种光纤成了市场上炙手可热的产品。
光纤预制棒车间，晶莹剔透的光纤预制棒正准备进入下一道工序。目前市场紧缺的特种光纤，就是由它拉丝而成，这样一根的价值超过100万元。
以G657这类光纤为例，2026年全球总需求高达3.7亿芯公里，但目前中国工厂的有效产能只有2亿至2.1亿芯公里，缺口率高达46%以上。企业已将30%-40%产能转向特种光纤。
缺口巨大，但扩产并不易，一座3500吨产能的预制棒工厂需投资40亿元、建设两年。
全球氦气短缺成为另一道关卡，光纤预制棒的烧结生产工序必须用氦气导热。这家企业通过国产氦气+高回收率破解困局，国产供应占比已超50%，未来将提升至80%以上。
在这家企业的出口份额中，光纤产品占比极高。现有商业模式正加速AI产业竞争，谁先布局好算力中心，谁就有可能吃下更多的市场份额。
来自中东的客户与企业开始一场激烈的价格谈判。去年光纤价格上涨后，双方签订无约束意向合同，如今价格已涨至更高，需要重新谈判。双方历时3个多小时，经历多轮“鏖战”后，以50%的价格涨幅达成一致。
另一边，新产品还在加速上市，这家企业生产的一款适合长距离传输数据的C波段空芯光纤，已经在海外有小规模销售。
和传统光纤不同，空芯光纤能实现让光在空气里跑，玻璃只做“反射墙”，具备超高速、容量最大的优点。
这种蛛网带状光缆中，1根光缆包含576根光纤，企业要在今年6月研发出芯数达到17280芯超高密度蛛丝带状光缆，售价达600万元/公里。
为拓展更多海外市场，这家企业用5年时间，研发出面向跨洋通信以及超大型数据中心使用的多芯光纤产品。
据业内统计，2026年海外新建算力中心年度投资规模预计达到4.2万亿元人民币，国内多家光缆企业正加速布局海外。
今年2月份，国内光纤出口3779.9吨，同比增长63.6%，光纤出口额达到7.9亿元人民币，同比增长126.8%。与此同时，负责光电信号转换的光模块出口规模也不断增长，今年一季度，光模块出口同比增长30%左右。
光模块，是算力中心进行光电转换和数据传输的核心部件。1.6T光模块1秒可传输95部2GB大小的高清电影，单只售价约1000美元。
光模块，目前是全球AI硬件中供需最紧张的产品。过去1年里，这家企业的产品供不应求。从春节到现在，工厂一直在加班生产。
华工科技产业股份有限公司董事长马新强说，过去企业订单主要来自国内，但由于海外国家大规模建设算力中心，对光模块产生巨大需求，因此海外订单迅速增长。
马新强认为，仅1.6T光模块在北美市场的需求就突破200亿美元，如果加上其他地区需求，他预计2026年光模块市场会远大于300亿美元的体量。
武汉华工正源光子技术有限公司总经理胡长飞则预测，未来三到五年光模块消费量将达到1500亿美元。另外，光模块是技术壁垒极高、迭代速度极快、淘汰率极高的产业。
一家深耕光通信行业25年的企业，今年3月，首发了12.8TXPO产品，相当于把8个1.6T捆在一起的“超级大模块”，带宽差8倍、密度差4倍、功耗相差十几倍，专门用于未来十万卡级超大规模AI集群使用。
深夜11点，生产车间里依旧灯火通明、产线全速运转。仓库外，工作人员将打包好的整箱光模块有序装车，发往世界各地。
要赢得更大的市场，必须提前研发出技术更加先进的产品，这样才有可能在新一代算力中心建设时抢占市场。
企业正计划新招500名博士，全面研发各类新技术、新产品，持续确保领先地位。
在全球最负盛名的光通信盛会上，武汉华工正源光子技术有限公司市场经理熊娟连续18次参展，与全球顶级光模块企业同台竞技，来自世界各地的参展厂商暗自比拼，最怕隔壁展台拿出更先进的跨代展品，这在科技圈被称为“斗牛”。
展会上的“斗牛”心态，也是如今企业的发展心态，正是靠不断迭代的新产品才让国内企业拿到更多海外订单。今年一季度，企业800G以上光模块销售增长率比去年同期暴增139倍。
表面上是光纤光缆光模块卖爆全球，本质上是AI算力革命带来的历史性机遇。全球算力中心密集落地、带宽需求指数级增长，把中国光通信推向了舞台中央。中国企业不仅占据了全球70%以上的光模块份额、60%的光纤份额，还在空芯光纤、高速光模块甚至超级互联模块等前沿赛道加速奔跑。订单背后也有隐忧，技术迭代速度越来越快，稍有掉队就可能被淘汰。全球算力基础设施建设刚刚开始，大幅增长的出口订单应该被视为产业升级的窗口。
来源 | 央视财经
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